A primera hora de esta mañana, Aguas Andinas informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que alcanzó un acuerdo con la canadiense Algonquin Power & Utilities Corp. (APUC) para la venta de 100% de la participación directa e indirecta (53,51%) que la sanitaria posee en la Empresa Sanitaria de Los Lagos (Essal).
Adicionalmente, Aguas Andinas concurrirá a la OPA con la venta de su participación directa en ESSAL (2,51%), pero no con respecto a su participación indirecta a través de la sociedad Inversiones Iberaguas Limitada (51%). Esto es así debido a que, con anterioridad, Aguas Andinas venderá a APUC la totalidad de sus derechos en Iberaguas.
Con el fin de materializar la operación financiera, APUC lanzará una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por el total de las acciones de ESSAL, a un precio de US $ 0,18001375412 por acción.
El lanzamiento de la OPA y el cierre de la operación entre las partes están sujetos al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones. Entre ellas que, desde la firma del acuerdo de transacción y hasta su conclusión, no ocurrió ningún efecto negativo sustancial para ESSAL.
De acuerdo al precio por acción antes indicado, el valor total del 53,51% que Aguas Andinas posee en Essal equivale a unos US$92,3 millones.
Cabe recordar que actualmente Essal se encuentra en un proceso de análisis en la Superintendencia de Servicios Sanitarios para evaluar la caducidad de su concesión debido al masivo corte de suministro ocurrido en julio de 2019, cuando un derrame de petróleo en uno de los estanques de la compañía dejó durante 10 días a la ciudad de Osorno sin agua potable.
Algonquin Power & Utilities Corp es una empresa de origen canadiense dedicada principalmente a la energía renovable y servicios públicos regulados como agua, gas natural o electricidad, por lo que es ampliamente conocedora de estos sectores y cuenta con consolidada experiencia en el rubro sanitario.
La gerente general de Aguas Andinas, Marta Colet, dijo que “con esta operación reforzamos nuestra capacidad de hacer frente a las inversiones que el cambio climático nos exige, lo que además redundará en la generación de empleo y actividad económica en el momento que el país más lo necesita. La llegada de Algonquin al sector sanitario chileno es una señal de confianza en la solidez y el atractivo de este rubro para los inversores internacionales, una industria con opciones de crecimiento importantes y del que Aguas Andinas sigue siendo el actor principal”.
Por su parte, el CEO de APUC, Arun Banskota, afirmó que “la adquisición de Essal refuerza el plan estratégico de crecimiento de Algonquin y amplía nuestra presencia territorial en un país de la OCDE históricamente estable, abierto a la inversión extranjera y con un marco regulatorio robusto”.
Agregó que “como la primera inversión internacional de Algonquin en una empresa sanitaria, Essal se beneficiará de nuestra competencia esencial manejando responsablemente empresas de servicios básicos, y se apalancará en nuestras mejores prácticas de seguridad, excelencia operacional, e innovación. Estamos ilusionados con esta oportunidad de servir a las necesidades de nuestros clientes chilenos”.
