CMPC alcanzó un acuerdo con la multinacional Smurfit Westrock para la venta de su negocio de Corrugados en Chile, compuesto por las sociedades Envases Impresos Cordillera y Chilena de Moldeados (Chimolsa), como parte de su estrategia de largo plazo orientada a fortalecer el foco, la competitividad y la proyección global de la compañía.
El monto de la transacción fue de US$420 millones, lo que representa un múltiplo de alrededor de 7,6 veces EBITDA últimos doce meses1. El negocio comprende la producción de papeles en Puente Alto, soluciones de embalaje de cartón corrugado en Buin, Til Til y Osorno, además de envases moldeados a través de Chimolsa y la recuperación y reciclaje de papeles y cartones mediante una red de 12 puntos de recolección.
CMPC mantendrá su presencia en Puente Alto a través de la planta de Softys, que no forma parte de la transacción. “Esta operación forma parte de nuestra estrategia de largo plazo y de cómo queremos proyectar a CMPC en las próximas décadas. Buscamos concentrar capacidades y recursos donde contamos con mayor escala y ventajas competitivas.
Al mismo tiempo, queremos fortalecer nuestras capacidades forestales e industriales y avanzar hacia una estructura más ágil y flexible, que nos permita fortalecer nuestra posición como una compañía chilena de alcance internacional”, señaló Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de CMPC.
Smurfit Westrock es uno de los principales actores globales de la industria de papel y packaging, con presencia en 40 países, 57 plantas papeleras, 450 plantas de conversión y cerca de 96 mil trabajadores.
El acuerdo debe ser revisado y aprobado por la Fiscalía Nacional Económica. Una vez obtenidas las autorizaciones y cumplidas las condiciones establecidas para la operación, se concretará el traspaso de las sociedades y activos incluidos en la transacción.
Mientras dure el proceso de aprobación y hasta que se concrete el traspaso, CMPC se mantendrá a cargo de las operaciones involucradas en la transacción, que reúnen a alrededor de 1.500 trabajadores, y continuará operando el negocio con normalidad. CMPC contó con la asesoría financiera de J.P. Morgan y con la asesoría legal de A/C/R Legal.
